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Essere Intermediario

Come strutturare la documentazione precontrattuale e contrattuale?

Il documento precontrattuale e contrattuale non deve essere un ostacolo nella comunicazione con il tuo cliente, ma uno strumento di comprensione.

Ecco perchè l'IVASS, nel Regolamento n. 41/2018, descrive tutte le caratteristiche che il documento dovrebbe avere.

Reg. IVASS 41/2018: come strutturare la documentazione contrattuale e precontrattuale?

Lo sapevi che i documenti precontrattuali devono avere determinate caratteristiche?

 

  • Non devono contenere meri rinvii di polizza;
  • Non devono contenere formulazioni che fanno riferimento, anche in maniera indiretta, ad un'approvazione per il loro contenuto da parte dell'IVASS;
  • Devono limitare i riferimenti normativi.


Questi tipi di documenti sono un aspetto importante della tua attività che non puoi ignorare.

 

FIAss ha inserito, tra gli argomenti dei suoi corsi edizione 2019, un'analisi approfondita del Regolamento IVASS n.41 del docente Vincenzo Iorio.

 

Nella lezione dedicata, il docente analizza tutto il Regolamento 41/2018, fornendo le informazioni necessarie sui documenti precontrattuali e contrattuali.

Sai come utilizzare il termine "Garanzia"?

Sai come utilizzare il termine "Capitale Protetto"?

Durante l'analisi, troverai anche la definizione di KID e DIP, insieme a:

  • DIP Vita
  • DIP Vita Aggiuntivo
  • DIP IBIP Aggiuntivo
  • DIP Multirischio Aggiuntivo

 

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